合并后公司的市值约为18亿美元,Velodyne

日期:2020-07-05 11:21:50 来源:互联网 编辑:小狐 阅读人数:502

合并后公司的市值约为18亿美元,Velodyne(图1)

根据业务合并,GRAF将通过反向合并收购Velodyne,Velodyne的企业价值约为16亿美元,股权价值约为18亿美元。

文丨AutoR智驾 诺一

激光雷达领域迎来上市第一股。

刚刚,激光雷达技术公司Velodyne发布称,公司将与Graf工业公司合并,合并后的公司将保留在纽约证券交易所,并以新的股票代号VLDR进行交易。

对此,Velodyne成为GRAF的全资子公司,合并后公司的市值约为18亿美元。

这项交易得到了承诺的1.5亿美元PIPE的支持,有望使Velodyne的资产负债表上剩下大约2亿美元的。

合并后公司的市值约为18亿美元,Velodyne(图2)

两家公司合并后,David Hall将继续担任Velodyne的执行主席一职,首席执行官Anand Gopalan和首席财务官Drew Hamer将与Hall一起领导和业务。

Velodyne的创始人兼执行董事长David Hall表示:“激光雷达技术对于机器感知世界并做出安全决策至关重要。Velodyne拥有使自动驾驶机器时代发展的关键技术。”

Velodyne首席执行官Anand Gopalan说:“与Graf Industrial合作将机会来增强我们在全球激光雷达和传感器市场的领先地位,为我们的客户和员工创造新的令人兴奋的机会。我们将继续专注于执行我们的战略计划,以实现强劲有序的增长,同时通过审慎的资本实现可观的回报。”

GRAF兼首席财务官Michael Dee说:“既然Velodyne能够降低成本,我们就不会看到-而且保险公司也不会要求-每辆车都使用激光雷达来确保安全。通过不断改进制造工艺。我们还相信,公司的差异化和可扩展的平台使选择性合并的经济前景十分诱人。”

合并后公司的市值约为18亿美元,Velodyne(图3)

根据业务合并,GRAF将通过反向合并收购Velodyne,Velodyne的企业价值约为16亿美元,股权价值约为18亿美元。

该交易将通过以下方式资金:

向Velodyne证券的当前持有人“ Velodyne持有人”展期权益发行GRAF新的普通股约15亿美元。

来自GRAF信托帐户的(最多约1.17亿美元)

从1.5亿美元的PIPE中以每股10美元的价格从一大批新的机构投资者以及某些GRAF现有股东手中获得的。

假设不赎回GRAF公开股票,则在合并完成后,Velodyne的现有股东将立即持有约83%的普通股已发行和流通股。

GRAF Founder Group将在交易结束时保留2,300,000股创始人股份,如果合并后的公司在纽约证券交易所的普通股的收盘价在从合并之日起至合并结束后六个月之日的任何30天期间中的20天至少为15.00美元,则为200万美元合并后公司股票的其他股份将作为增发交易对价发行给Velodyne持有人,而GRAF保荐人将保留增发的275,000股股份。

GRAF保荐人将在交易结束时没收任何代价而放弃其全部约1,420万份私募认股权证。

该交易已获得GRAF和Velodyne董事会的批准,预计将在2020年第三季度完成。

此次交易有待GRAF和Velodyne股东的批准,且交易完成时至少有2亿美元的条件。

可从PIPE和GRAF的信托帐户中获得,其中至少有5,000万美元是GRAF的信托帐户中剩余的。

GRAF股东还必须将GRAF的截止日期延长至2020年7月31日之前完成业务合并,而GRAF于2020年6月26日向SEC提交了初步委托书。

在整个自动驾驶汽车行业经历了一段时间的整合之后,Velodyne将成为一家上市公司。

合并后公司的市值约为18亿美元,Velodyne(图4)

作为激光雷达市场的领导者,Velodyne已为300多家,其中包括几乎所有全球领先的汽车原始设备制造商。

自成立以来,它已预订了超过5亿美元的收入,从2020年到2024年,现有客户合同下的预计收入预计将超过8亿美元。

Velodyne预计到2020年将产生约1亿美元的收入,到2024年将增至约6.8亿美元,而现有合同预计将推动不到估算值的50%预计2022年EBITDA和自由流将为正。

合并后公司的市值约为18亿美元,Velodyne(图5)

2005年,Velodyne的创始人David Hall发明了实时环视激光雷达,Hall发明彻底改变了对汽车自动驾驶和高级驾驶员辅助的感知,以及新的移动性,地图绘制,机器人技术和安全性应用程序。

2015年,Velodyne脱离Velodyne Acoustics并专注于激光雷达技术的。

进入2019年,成为Velodyne发展最快的一年。

2019年7月,Velodyne宣布已从Mapper.ai获得了地图和本地化软件以及知识产权资产。

Mapper技术将使Velodyne加快Vella™的,Vella™是突破性的软件,可建立其定向视图Velarray™激光雷达传感器。

合并后公司的市值约为18亿美元,Velodyne(图6)

Mapper的整个领导和工程团队将加入Velodyne,以支持该公司庞大且不断发展的软件团队,新的人才将扩大目前在Vella软件上工作的工程师的软件团队,这将加快Velodyne强大的ADAS解决方案的生产速度。

11月19日Velodyne宣布正式推出了Alpha Prime™,这是新一代的激光雷达传感器,它利用Velodyne的专利环视技术在一个传感器中了自动驾驶行业的综合最高性能规格。该传感器是包括运输,卡车和机器人技术在内的自主市场在感知,视野和范围上无与伦解决方案。

2020年4月,Velodyne Lidar宣布与EasyMile达成为期三年的协议,EasyMile是无人驾驶技术和智能车辆解决方案的全球领导者。EasyMile 在其EZ10自动乘客班车的生产中使用Velodyne激光雷达传感器,并将其部署在全球30多个国家的公私人道路上。

合并后公司的市值约为18亿美元,Velodyne(图7)

5月29日,Velodyne扩大合作伙伴关系,并将Idriverplus纳入Velodyne自动化整合生态,通过该计划,Velodyne将进一步与Idriverplus合作,以支持其持续的创新并推广Idriverplus自动驾驶汽车,包括街道清洁工,乘用车和物流车辆。

6月16日,Velodyne与Outsight达成多年合作协议,该公司是智慧城市监控领域的领先创新者。

Outsight在其3D语义相机中使用Velodyne Lidar传感技术,该技术可帮助企业和政府改善在拥挤的环境中对人员流动和资产的分析和。

如今,Velodyne了具有广泛传感解决方案的高性能产品线,包括经济高效的Puck™,多功能的Ultra Puck™,可自动推进的Alpha Prime™,经过ADAS优化的Velarray™以及用于驾驶员协助,Vella™。

本文相关词条概念解析:

合并

合并,指两家以上的公司依契约或法令归并为一个公司的行为。公司合并包括吸收合并和创新合并两种形式:前者是指两个以上的公司合并中,其中一个公司因吸收了其他公司而成为存续公司的合并形式,后者是指两个或两个以上的公司通过合并创建了一个新的公司。

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