第35家A股上市银行来了!浙商银行拿到A股IPO批文,拟发不超25.5亿股,总资产全球排名第98

日期:2019-10-13 09:19:56 来源:互联网 编辑:小狐 阅读人数:9

第35家A股上市银行来了!浙商银行拿到A股IPO批文,拟发不超25.5亿股,总资产全球排名第98(图1)

顺利获得A股IPO批文,浙商银行“A+H”格局已成。

10月11日晚间,公告,核发浙商银行(2016.hk)的A股IPO批文。随后,浙商银行也在港交所披露该,并公告此次A股发行股数不超过25.5亿股。

第35家A股上市银行来了!浙商银行拿到A股IPO批文,拟发不超25.5亿股,总资产全球排名第98(图2)

这是时隔9年,又一家全国性股份制银行将登陆A股。浙商银行也将成为第35家A股上市银行、全国第13家“A+H”上市银行。

浙商银行方面称,该行及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

值得注意的是,金融机构A股上市定价过程有了新变化,同样是“A+H”两地上市的重庆农商行,近期在上交所发行过程中,采取了市场化定价发行的方式,这还尚属首次。

浙商银行“A+H”格局已成

10月11日晚间,公告,按法定程序核准了浙商银行股份有限公司首发申请;由该行及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

紧随其后,浙商银行在港交所公告称,10月11日接中国书面,其A股发行已获核准。此次A股发行股数不超过25.5亿股,有效期为核准之日起十二个月内。

第35家A股上市银行来了!浙商银行拿到A股IPO批文,拟发不超25.5亿股,总资产全球排名第98(图3)

浙商银行表示,该行及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

去年下半年以来,浙商银行登陆A股进程节奏明显加快,在今年8月29日,该行首发过会。2004年5月12日,浙商银行召开大会暨第一次股东大会;2016年3月30日在香港联交所上市;2017年11月2日向递交了A股上市申报材料;2017年11月8日获受理并按程序安排预先披露,并于2018年6月29日在官网进行了预先披露。两年时间筹划奋战,浙商银行A股上市梦圆。

浙商银行近年快速发展,总资产规模至2019年上半年已达1.74万亿元。按总资产计,在“2019年全球银行1000强”榜单中,浙商银行已跃居第98位。

从股东构成看,浙商银行的“浙商”基因明显。截至今年6月末,浙江省金融控股有限公司持有14.19%的股份,为浙商银行普通股第一大股东;旅行者汽车集团有限公司持股为7.2%,横店集团控股有限公司持股为6.64%,浙江省能源集团有限公司持股为4.49%。值得一提的是,浙商银行港交所上市之前引入包括支付宝(香港)在内的5名基石投资者,蚂蚁金服旗下支付宝香港公司斥资3000万美元成为浙商银行基石投资者之一。

浙商银行称,“作为唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行,近年来我行得益于成熟的市场化体制、战略性的全国布局和高效的能力,已逐渐发展成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的商业银行。”

据称,截至2019年6月末,浙商银行已在全国17个省(直辖市)及香港设立了250家营业分支机构,实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖,发放贷款及垫款总额为9,327.02亿元,吸收存款总额为10,499.45亿元,归属于母公司股东权益为1,074.28亿元,不良贷款率为1.37%、拨备覆盖率为240%。

A股发行不超过25.5亿股

在港交所公告中,浙商银行披露了计划在A股发行不超过25.5亿股。2019年6月末,该行每股净资产4.94元;尽管其上市发行价格尚未公布,但不难测算,浙商银行此次A股上市发行募资金额将达到近期最高募资规模。

第35家A股上市银行来了!浙商银行拿到A股IPO批文,拟发不超25.5亿股,总资产全球排名第98(图4)

去年9月份以来,为了补充资本,中小银行密集上市,相继有郑州银行和青岛银行实现“A+H”上市,以及长沙银行、紫金银行、西安银行、青农商行和苏州银行相继上市,在A股挂牌交易。比浙商银行时间早数周,资产规模过万亿元的重庆农商行也首发过会,成为国内第12家“A+H”上市银行,并率先进入路演定价阶段。

值得注意的是,重庆农商行在定价过程中出现的新变化。与此前其他金融机构上市定价过程不同,重庆农商行这次采用了市场化定价发行,发行价格不确定,在询价过程中推动投资者独立自主报价,从而促进市场价格发行,在市场化询价的方向进一步推进。最终,该行发行价格确定为7.36元/股,相当于1倍市净率(按发行后每股净资产计算)定价发行。

一位熟悉银行上市发行业务人士告诉记者,“这也是上交所首家(金融机构)采用这种市场化询价的方式定价发行,对后续其他家有参考意义。”

在规模扩张、业务拓展之际,浙商银行已积极补充资本。据了解,2018年浙商银行通过执行H股一般性授权配售29.15亿元、发行二级资本债券150亿元和内生利润留存,有效补充资本,并持续推进资产结构优化和资本集约使用;今年3月18日,浙商银行公告拟发行额度不超过300亿元的金融债券。

截至今年6月末,该行资本充足率为13.32%,一级资本充足率和核心一级资本充足率为9.89%和8.52%,较上年末分别提高了0.06和0.14个百分点。

服务10.38万公司客户,民企贷款占比超5成

2019年上半年,浙商银行实现营业收入225.74亿元,同比增长21.39%;实现归母净利润75.28亿元,同比增长16.07%;年化平均总资产收益率0.91%,年化平均权益回报率16.03%。按wind数据归类,浙商银行的主营构成中,企业银行业务营收占比近6成。

第35家A股上市银行来了!浙商银行拿到A股IPO批文,拟发不超25.5亿股,总资产全球排名第98(图5)

在公司金融上,浙商银行以打造企业流动性服务银行为重点,形成了平台化综合金融服务平台。其财报显示,截至6月末,浙商银行服务公司客户10.38万户、比年初增长11.15%,公司贷款余额6124.62亿元。该行加强金融科技和商业模式创新,推出的“三大平台”应收款链平台、池化融资平台和易企银平台特色业务服务企业用户超过2万户。

具体来看,截至今年6月末,该行池化融资平台资产池(票据池)签约客户24092户、比年初增长8.08%,池内资产余额及融资余额均有所增长;易企银平台落地265个、较年初增长13.25%,累计融资额616亿元、较年初增长67.55%;应收款连平台落地1848个、较年初增长31.06%,区块链应收款链保兑余额722亿元、增幅达10%。

截至6月末,普惠型小微企业贷款余额1576.18亿元,较年初增长12.12%,不良率仅1.06%,小微客户贷款规模占比及资产质量在全国性商业银行中均位居前列。

浙商银行此前发布的《2018年社会报告》显示,浙商银行围绕国家重大战略,创新服务方式、加大信贷投放,去年贷款增速近3成;这之中,公司类贷款中投向民营企业的占比超过5成,小微贷款在各项贷款中占比23.90%;累计服务小微企业超22万户,带动就业超300万人。

本文相关词条概念解析:

A股

A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户以人民币认购和交易的普通股股票。A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行T+1交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的区分,这一区分主要依据股票的上市地点和所面对的投资者而定。2015年4月13日起,A股市场全面放开一人一户限制,自然人与机构投资者均可根据自身实际需要开立多个A股账户和封闭式基金账户,上限为20户。截止2015年4月14日,沪深两市A股市场共有2661家上市公司,其中上交所上市1020家,深交所上市1641家。沪市A股的总市值为31.50万亿元(4月10日数据),深市A股总市值20.6万亿元(4月14日数据)。沪深两市的股票账户合计高达1.89亿户,其中有效账户为1.47亿户(2015年4月3日)。

网友评论
m形同陌路
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安哥拉兔毛发不长怎么办?
2019-10-14 23:22 56
kukuku357
kukuku357
大部分打工者不是因为这份份工作发不了财,而是因为很多思维和习惯导致的
2019-10-13 02:54 773
晴天有時下
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有没有强烈的赚钱欲望,会不会花时间去学习好的习惯和适应高强度的商业环境
2019-10-17 17:26 890
小比特
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什么概念呢,世界范围内,癌症根治术后的复查随访的期限主要是根据癌症复发的风险度来设定的
2019-10-14 23:03 723
mr风典范er
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三国杀发不了语音了,该怎么办?
2019-10-13 18:45 462
systemos
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靠打工发不了财,对此你有何看法?
2019-10-11 08:26 579
最终版好男
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不然就是去网吧上网,这些行为导致的原因我听到最多的是
2019-10-12 15:22 768
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